Cómo iniciar sesión en Salesforce como otro usuario

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En Salesforce, hay una función que permite a los administradores del sistema iniciar sesión como cualquier usuario sin tener que pedir sus credenciales a otros usuarios. Esto es útil cuando es necesario probar nuevas funciones o resolver problemas específicos del usuario.

En este artículo, le mostraremos cómo configurar esta función utilizando métodos para la mayoría de los dispositivos.

Cómo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce en una PC

Es posible que desee iniciar sesión como otro usuario en Salesforce por varios motivos. Afortunadamente, este es un proceso relativamente sencillo en una PC. Así es como se hace:

1. En la pestaña “Inicio”, seleccione el símbolo del engranaje en la esquina superior derecha. Aparecerá el menú “Configuración”.
   
2. En el lado izquierdo debajo de la pestaña “Seguridad”.
   
3. Seleccione “Políticas de acceso de inicio de sesión”.
   
4. En el cuadro “Configuración”, marque la casilla “Habilitado” junto a “Los administradores pueden iniciar sesión como cualquier usuario”.
   
5. En el cuadro de búsqueda, escriba “usuarios” para que aparezca una lista de todos los usuarios en su página de Salesforce.
   
6. Junto a los nombres de los usuarios, debería aparecer una opción azul de “Iniciar sesión”.
   
7. Haga clic en “Iniciar sesión” y accederá a la página de Salesforce de ese usuario.
   

Tenga en cuenta que los administradores solo pueden acceder a las cuentas de usuario que estén activas. Las cuentas inactivas son inaccesibles. Si un administrador del sistema cierra sesión en una cuenta de usuario, el programa finalizará. Si ese usuario inicia sesión al mismo tiempo que el administrador del sistema, el usuario será expulsado de su cuenta. Asegúrese siempre de que la cuenta de usuario en la que inició sesión el administrador del sistema no esté en uso.

Cómo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce en un iPhone

La aplicación móvil Salesforce funciona de forma diferente a las versiones de navegador y de escritorio. Básicamente, no existe una forma oficial de iniciar sesión como otro usuario en la aplicación móvil Salesforce. Sin embargo, existe una solución alternativa que puedes utilizar en tu iPhone.

Para este método dependerá de si tú y el usuario en cuestión tenéis la versión “Classic” o “Lightning”. Ambos aparecerán en los pasos siguientes.

1. Si utiliza la versión “Lightning”, primero inicie sesión en Salesforce en su PC y cambie a la vista “Clásica”. Si ya estás usando “Classic”, omite este paso.
   
2. Cierre sesión y luego abra su aplicación SalesForce en su iPhone.
   
3. Inicie sesión en Salesforce. Si se le solicita que cambie a la aplicación móvil, seleccione “Ir al sitio completo”.
   
4. En la pestaña “Menú”, seleccione el icono Perfil en la esquina superior izquierda.
   
5. Vaya a “Cambiar cuenta”.
   
6. Seleccione qué usuarios desea iniciar sesión.
   
7. Si inicia sesión en una cuenta “Lightning”, la versión móvil de Salesforce se cargará como una aplicación.
   
8. Si inicia sesión en una cuenta “Clásica”, deberá cambiarla a la versión de la aplicación móvil. Al final de la URL de la página, elimine “home/home.jsp” y agregue “one/one.app”. Esto cargará la versión de la aplicación móvil “Lightning”.

Ahora puede utilizar la versión de la aplicación móvil de su página de Salesforce a través de su iPhone.

Cómo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce en un dispositivo Android

Los usuarios de Android pueden aprovechar la solución alternativa del navegador móvil para iniciar sesión como otro usuario. Para utilizar la solución alternativa del navegador móvil, haga lo siguiente.

1. Si utiliza la versión “Lightning”, primero inicie sesión en Salesforce en su PC y cambie a la vista “Clásica”. Si ya estás usando “Classic”, omite este paso.
   
2. Cierre sesión y luego abra su “SalesForce” en su teléfono Android.
   
3. Inicie sesión en Salesforce. Si se le solicita que cambie a la aplicación móvil, seleccione “Ir al sitio completo”.
   
4. En la pestaña “Prospectos”, seleccione el icono Perfil en la esquina superior izquierda.
   
5. Vaya a “Cambiar cuenta”.
   
6. Seleccione qué usuarios desea iniciar sesión.
   
7. Si inicia sesión en una cuenta “Lightning”, la versión móvil de Salesforce se cargará como una aplicación.
   
8. Si inicia sesión en una cuenta “Clásica”, deberá cambiarla a la versión de la aplicación móvil. Al final de la URL de la página, elimine “home/home.jsp” y agregue “one/one.app”. Esto cargará la versión de la aplicación móvil “Lightning”.

Ahora puede utilizar la versión de la aplicación móvil de su página de Salesforce a través de su navegador móvil Android.

Cómo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce en un iPad

El iPad funciona con iOS, por lo que el método para un iPad funciona igual que para un iPhone. Para iniciar sesión como otro usuario en su iPad, siga estos pasos:

1. Si utiliza la versión “Lightning”, primero inicie sesión en Salesforce en su PC y cambie a la vista “Clásica”. Si ya estás usando “Classic”, omite este paso.
   
2. Cierra sesión y luego abre SalesForce en tu iPad.
   
3. Inicie sesión en Salesforce. Si se le solicita que cambie a la aplicación móvil, seleccione “Ir al sitio completo”.
   
4. En la pestaña “Inicio”, seleccione las 3 líneas horizontales en la esquina superior izquierda.
   
5. Navegue a la opción “Cuenta”.
   
6. Elija “todas las cuentas”
   
7. Seleccione qué usuarios desea iniciar sesión.
   

Ahora puede utilizar la versión de la aplicación móvil de su página de Salesforce en su iPad.

Preguntas frecuentes adicionales

¿Por qué no puedo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce?

El administrador de Salesforce tiene acceso a todas las cuentas de usuario. Por lo tanto, deberá habilitar el acceso de administrador haciendo lo siguiente:

1. En la parte superior de la página, haga clic en la flecha hacia abajo junto al nombre de su cuenta.

2.Seleccione “Mi configuración”.

3. Vaya a la pestaña “Personal” y seleccione “Conceder acceso de inicio de sesión a la cuenta”.

4. Configure la cantidad de duración del acceso haciendo clic en “Cambiar” en la esquina inferior derecha.

5. Haga clic en “Guardar”. El administrador del sistema ahora puede iniciar sesión en su cuenta.

¿Qué permiso se requiere para iniciar sesión como otro usuario en Salesforce?

Los usuarios deberán otorgarle el permiso “Modificar todos los datos” cuando inicie sesión en sus cuentas.

Cómo hacer que Salesforce sea grandioso

Iniciar sesión en Salesforce como otro usuario es una gran herramienta para que los administradores del sistema mantengan su página funcionando en óptimas condiciones. La aplicación móvil aún necesita algunas actualizaciones, pero hay una solución que puedes utilizar mientras tanto.